01 客戶背景

瑞山集團位于粵港澳大灣區核心商圈----佛山市，是一家致力于各種新型材料添加劑應用推廣，集科研、銷售和服務于一身的新材料企業，產品覆蓋了塑料黏膠劑、水性涂料、3D打印材料、電子材料、納米材料等各種行業。

公司旗下擁有幾間不同行業發展的子公司，并在香港設立分支機構，銷售網絡遍布華南、華東、華中及西南地區等地區，客戶資源超5萬+。

02 現狀及挑戰

瑞山集團在客戶管理、銷售訂單、庫存管理、財務管理等業務流程中，大量基礎數據與業務流程需要同時在ERP（用友NC）、CRM（紛享銷客）和OA（企業微信）中維護，增加了大量人工操作成本，也難以確保時效性和準確性。

為此，信息部門希望通過集成的方式實現三套系統數據實時同步，業務流程無縫對接。讓銷售部門、采購部門、財務部門以及管理者之間實現信息的共享和流通，避免信息孤島，提高企業決策的時效性和準確性。

項目挑戰：

1.ERP對接難：企業ERP標準接口不全，需要定制開發，接口字段多、邏輯復雜，對接難度大；

2.數據整合難：ERP和CRM系統中存儲著大量的數據，包括客戶信息、訂單信息、庫存信息、銷售數據等。在集成過程中，如何確保數據的準確性、一致性和完整性是一個重要的問題。此外，系統之間的數據冗余和沖突也需要妥善處理。

03 解決方案

主數據同步流程

在瑞山集團的用友NC ERP系統中，當用戶需要創建或修改物料檔案時，這些變更會被實時記錄并存儲在主數據庫中。此時，CRM系統并不會立即得知這些變動，為了保持兩個系統間數據的一致性，需要有一個數據同步的機制。

通過數環通iPaaS，能夠定期或實時地檢查用友NC ERP系統中的物料檔案變更情況。一旦檢測到有新的物料檔案被創建或已有的物料檔案被修改，數環通iPaaS會立即啟動數據同步流程。它會從用友NC ERP系統中提取這些變更的詳細信息，并經過必要的格式轉換和數據清洗后，將這些信息同步到紛享銷客CRM系統的主數據庫中。

單據同步流程

用戶在CRM新建或修改合同后，數環通判定訂單類型，并調取信息同步至用友NC ERP系統。

在CRM系統中，用戶經常會進行合同的創建和修改操作。這些合同不僅是銷售活動的重要記錄，也是后續訂單處理、發貨和收款等業務流程的重要依據。為了確保這些合同信息能夠準確、及時地反映到瑞山集團的ERP系統中，實現業務流程的閉環管理，通過數環通iPaaS搭建單據同步流程。

當用戶在CRM中新建或修改合同后，數環通iPaaS會立即捕獲這些變更。首先，它會根據合同中的關鍵信息，如客戶、產品、金額等，判定訂單的類型。這一步驟非常重要，因為不同的訂單類型可能需要不同的處理流程和審批規則。

若是銷售訂單，則同步到ERP系統創建銷售訂單，若是銷售退貨單，則同步到ERP系統創建銷售退貨單。

業務集成點（部分）

ERP—>CRM場景

ERP新增員工，同步到CRM創建員工

ERP新增產品，同步到CRM創建產品

ERP新增發貨單，同步到CRM創建發貨單

ERP銷售價目表，同步到CRM更新價目表

ERP產品即時庫存，同步到CRM更新庫存

ERP新增銷售發票，同步到CRM更新訂單

CRM—>ERP場景

CRM新增客戶，同步到ERP創建客戶

CRM新增銷售報價單，同步到ERP創建報價單

CRM新增銷售訂單，同步到ERP創建銷售訂單

CRM新增銷售訂單，同步到ERP創建銷售合同

CRM新增銷售回款單，同步到ERP創建回款單

CRM新增銷售退貨單，同步到ERP創建退貨單

04 實現效果

1.通過集成CRM和ERP系統，簡化銷售流程，減去繁雜的數據重復錄入工作，規避數據錯誤的風險，實現日常采銷數據自動化管理，提高工作效率。

2.改進客戶管理，員工無需切換系統就能夠同時訪問ERP和CRM系統中的客戶相關信息，使員工更輕松跟蹤潛在客戶和客戶，挖掘更多商機。

3.低成本輕松解決企業外部系統信息壁壘的難題，減少企業開支，助力企業降本增效。

05 關于數環通

數環通數據連接器iPaaS是一款開箱即用、安全穩定與多場景適用的一站式企業級應用集成平臺。基于云原生基座，通過預置連接器、可視化流程編排和API治理等能力，將企業內外部不同的業務、活動、應用、數據、API、設備連接起來，實現各個系統間的業務銜接、數據流轉、資源整合，高效實現企業上下游、內外網應用系統的數據互通，從而實現企業流程自動化，助力企業敏捷創新發展和數字化轉型升級。

目前，數環通已對接打通釘釘、金蝶云、維格表、抖音、企業微信、CRM、巨量千川、用友等1000+應用系統，擁有超20000+指令動作，且持續周周更新。

易方達基金、中國南方電網、科創新源、峰華卓立、綠城中國、金山辦公等知名企業都在用數環通助力企業數字化經營。